Oferta Pública de Compra Obligatoria de Acciones de Morixe Hermanos SACI

Se comunica a los Sres. Accionistas de Morixe Hermanos SACI (MORI) que el Sr. Ignacio Noel realiza una Oferta Pública Obligatoria de Acciones Morixe siendo Benedit Bursátil SA el agente de compra. Podrá encontrar más información en el prospecto adjunto. Tambien puede solicitarlo via Mail a dduncan@benedit.sba.com.ar  El presente prospecto (el “Prospecto”) se refiere a la oferta pública de compra obligatoria de Acciones (la “Oferta”) cursada por Ignacio Noel, DNI 13.417.535,(el “Oferente”) para la adquisición de la totalidad de las acciones actualmente emitidas y en circulación de Morixe Hermanos S.A. (“Morixe” o la “Sociedad”) que no son propiedad del Oferente o del Sr. Fernando A. Sansuste (conforme se define más abajo), y que ascienden a la cantidad de 10.658.264 acciones ordinarias escriturales de VN$1 cada una y con derecho a un voto por acción y 1.996.159 acciones ordinarias escriturales de VN$1 cada una y con derecho a 5 votos por acción, que representan el 26,98% del capital social de Morixe (las “Acciones”) en los términos y condiciones que se indican en el presente prospecto (el “Prospecto”) y en los demás documentos de la Oferta. El precio ofrecido asciende a la suma de $3,24 por acción, el cual resulta un 13,6% inferior al actual precio de cotización, tomando como referencia el cierre al 12/12/2017 ($3,75).  El Precio será pagadero en Argentina a cada accionista aceptante, en pesos. Véase “Sección IV. Elementos formales de la Oferta – Forma y fecha de pago del precio de la Oferta”. La Oferta no está sujeta a condición alguna y se mantendrá cualquiera sea el número de aceptaciones recibidas. La Oferta es de aceptación voluntaria por los accionistas de Morixe. Dicha aceptación implicará la conformidad de los accionistas aceptantes con las estipulaciones de la Oferta. Los accionistas que acepten la Oferta no tendrán derecho de retractación. La Oferta estará abierta por un plazo total de veinticinco (25) Días Hábiles. El Plazo General de la Oferta tendrá una duración de veinte (20) Días Hábiles. Comenzará a las 10 horas del 18 de diciembre de 2017 y finalizará a las 15 horas del 16 de enero de 2018. El Plazo Adicional de la Oferta tendrá una duración de cinco (5) Días Hábiles. Comenzará a las 10 horas del 17 de enero de 2018 y finalizará a las 15 horas del 23 de enero de 2018.  Los accionistas que no hubiesen aceptado la oferta dentro del Plazo General de la Oferta, pueden hacerlo dentro del Plazo Adicional, por los mismos procedimientos y en idénticas condiciones a las conferidas a los que se hubiesen pronunciado en el Plazo General de la Oferta. El Oferente declara que cuenta con la disponibilidad de los recursos financieros y económicos suficientes para pagar la totalidad del precio ofrecido en la Oferta. En garantía del pago del precio de las Acciones, el Oferente procederá a acreditar la emisión de una garantía por una entidad financiera del país (la “Garantía”). La autorización para realizar esta Oferta ha sido concedida mediante providencia del Directorio de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) de fecha 7 de diciembre de 2017. Esta autorización sólo significa que se ha cumplido con los requisitos establecidos en materia de información. La CNV no ha emitido juicio sobre los datos contenidos en el Prospecto. La veracidad de la información contable, financiera y económica, así como de toda otra información suministrada en el presente Prospecto es exclusiva responsabilidad del Oferente. El Oferente manifiesta, con carácter de declaración jurada, que el presente Prospecto contiene, a la fecha de su publicación, información que ha sido recopilada de la información publicada por Morixe, incluyendo toda aquella que deba ser de conocimiento del público inversor con relación a la presente Oferta conforme las normas vigentes. La finalidad de la Oferta es cumplir lo dispuesto en los artículos 87 y siguientes de la Ley de Mercado de Capitales (la “Ley de Mercado de Capitales”) y en la Sección II, Capítulo II, Título III de las normas de la CNV (TO 2013 y sus modificaciones) (las “Normas de la CNV”) sobre ofertas públicas de adquisición obligatorias por cambio de control y adquisición de “participación significativa”, con motivo de la oferta de compra de acciones cursada por el Oferente con fecha 17 de julio de 2017 y aceptada por el Sr. Fernando Andrés Sansuste (el “Vendedor”), en virtud de la cual el Oferente adquirió del Vendedor la cantidad de 32.858.902 acciones consistente en 31.988.272 acciones ordinarias escriturales, de VN$ 1 y un (1) voto por acción y 870.630 acciones ordinarias escriturales, de VN$ 1 y cinco (5) votos cada una de Morixe. La adquisición de la participación accionaria del Vendedor incluye y comprende el (100%) cien por ciento de todos los créditos que, en forma directa o indirecta, el Vendedor mantenía por cualquier concepto frente a la Sociedad a la fecha de cierre, con más todas las actualizaciones, intereses y cualquier ajuste que pudiera corresponder a los mismos. Para mayor información sobre dicha adquisición véase la sección “V. Otras informaciones importantes - Acuerdo celebrado entre el Oferente y el Vendedor”. En cumplimiento de la normativa vigente, la Oferta se realiza por todas las Acciones emitidas y en circulación de Morixe que no son propiedad del Oferente o el Vendedor. Conforme al artículo 3(c) de la Sección I, Capítulo II, Título III de las Normas de la CNV, el directorio de Morixe debe dar una opinión sobre la Oferta dentro de los 15 días posteriores a la notificación de la misma a la Sociedad. El directorio de Morixe expidió dicha opinión con fecha 15 de septiembre de 2017, resolviendo que a criterio del Directorio el precio de la OPA anunciada por el oferente resulta razonable de acuerdo con las opiniones técnicas presentadas. Al respecto, véase la sección “V. Otras informaciones importantes – Opinión por parte del Directorio de Morixe”. La fecha de este Prospecto es 14 de diciembre de 2017

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